上市]名臣健康:股票上市保荐书

2018-06-26 20:08

  经中国证监会“证监许可 [2017]2105号”文核准,名臣健康用品股份有限公

  司(以下简称“名臣健康”、“发行人”或“公司”)不超过 2,036万股社会公

  众股公开发行已于 2017年 11月 29日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股

  票总量为 2,036万股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快

  产、销售健康护理用品的高新技术企业,主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、

  啫喱水及护肤品等。公司本着“创民族品牌,做百年名臣”的愿景,始终“以

  1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权

  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  母公司所有者净利润(扣除非经常性损益后)为 2,008.50万元,较上年同期下降

  母公司所有者净利润(扣除非经常性损益后)为 3,257.99万元,较上年同期下降

  3.13%,主要系当期市场推广费、广告费用等销售费用同比有所增加。公司业务

  母公司所有者净利润约为 4,740.90万元至 4,977.95万元,较上年同期的变动幅度

  为 0至 5%;归属于母公司所有者净利润(扣除非经常性损益后)约为 4,448.29

  万元至 4,670.70万元,较上年同期的变动幅度为 0至 5%。(前述财务数据不代

  发行股数:公司公开发行的新股不超过 2,036万股,且占发行后公司总股本

  除非经常性损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  发行前每股净资产:4.82元/股(以截至 2017年 6月 30日经审计的归属于

  发行后每股净资产:6.28元/股(以截至 2017年 6月 30日经审计的归属于

  下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

  25%。(四)在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的名臣健康股份。本

  进证券市场长远健康发展,现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》

  (证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

  《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

  书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,

  [2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

  则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

  细则》的相关。(六)若招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,

  该承诺;5、根据届时可以采取的其他措施。(八)上述承诺不因本人职务变

  市公司股东、董监高减持股份的若干》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券

  减持股份的若干》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上

  市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。(四)

  人将继续承担以下义务和责任:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、

  林典希,公司股东、副总经理余建平,公司股东、董事会秘书陈东松承诺:(一)

  如遇除权、除息事项,上述发行价作相应调整。(三)本人在担任名臣健康董事、

  份的若干》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

  监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求,就所持股份减持事宜,

  券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

  据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》(证监会公告[2017]9号)、《深

  董监高减持股份的若干》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交

  易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。

  续履行该承诺;5、根据届时可以采取的其他措施。(六)上述承诺不因本人

  臣健康的股票锁定期限将自动延长 6个月。如遇除权、除息事项,上述发行价作

  和责任:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正; 2、给投资者造成直接损失

  的,依法赔偿损失; 3、有违法所得的,按相关法律法规处理; 4、如违反承诺后

  干》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

  交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

  (一)本次发行股票申请经中国证监会“证监许可 [2017]2105号”核准,并

  (二)本次发行后发行人股本总额为 8,142.383万元,不少于人民币 5,000

  (三)发行人公开发行的新股不超过 2,036万股,且占发行后公司总股本的

  民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关要